Recht & Regulierung
Xcel Energy begibt aufgestockte Wandelanleihe im Volumen von 2,2 Mrd. US-Dollar
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Xcel Energy begibt eine aufgestockte Wandelanleihe über 2,2 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2027.
Xcel Energy hat die Aufstockung und Bepreisung einer Wandelanleihe im Volumen von 2,2 Milliarden US-Dollar mit einer jährlichen Verzinsung von 2,625 Prozent angekündigt. Das Emissionsvolumen wurde gegenüber den ursprünglich geplanten 2,0 Milliarden US-Dollar erhöht, zudem erhielten die Ersterwerber eine Option auf weitere 300 Millionen US-Dollar. Der Nettoerlös wird auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar beziffert und soll unter anderem zur Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Schuldverschreibungen sind bis Dezember 2027 fällig und weisen einen anfänglichen Wandlungspreis von rund 87,26 US-Dollar je Aktie auf. Der Abschluss der Transaktion wird für den 5. November 2026 erwartet.
Milliarden-Wandelanleihe von Xcel Energy aufgestockt
Xcel Energy hat das Volumen seiner geplanten Wandelanleihe kurzfristig von zwei auf 2,2 Milliarden US-Dollar erhöht. Mit den voraussichtlichen Nettoerlösen von rund 2,2 Milliarden US-Dollar plant der Energieversorger vor allem die Rückzahlung kurzfristiger Verbindlichkeiten, darunter ausstehende Commercial Papers sowie Mittel aus einer befristeten Kreditvereinbarung. Die bis Dezember 2027 laufenden Schuldverschreibungen sind mit einer jährlichen Verzinsung von 2,625 Prozent ausgestattet. Zudem erhielten die Ersterwerber eine Option auf weitere 300 Millionen US-Dollar. Für den US-Konzern, der in mehreren Bundesstaaten Strom und Gas bereitstellt, dient die Kapitalmaßnahme primär der Refinanzierung bestehender Verpflichtungen im Zuge seiner Geschäftstätigkeit.
Quelle: Pressemitteilung Xcel Energy (SEC-Meldung)
Hinweis: Dieser Text dient der allgemeinen Information und ist weder Anlage-, Steuer- noch Rechtsberatung. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust.