Sonstige Meldung
Akamai Technologies plant Wandelanleihen-Emission über 2,2 Milliarden US-Dollar
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Akamai plant die Emission von Wandelanleihen im Volumen von 2,2 Milliarden US-Dollar zur Refinanzierung und für Cloud-Investitionen.
Akamai Technologies plant die Emission von Wandelanleihen in Höhe von insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar in zwei Tranchen mit Fälligkeiten in den Jahren 2028 und 2031. Der Nettoerlös soll unter anderem für die Rückzahlung bestehender Wandelanleihen im Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar sowie für Investitionen in das Cloud-Infrastructure-Services-Geschäft verwendet werden. Die Erstkäufer erhalten zudem die Option, weitere Schuldverschreibungen im Wert von bis zu 300,0 Millionen US-Dollar zu erwerben. Zinsen werden halbjährlich jeweils am 15. Mai und 15. November gezahlt, beginnend am 15. Mai 2027.
Akamai refinanziert Wandelanleihen und investiert in Cloud
Akamai Technologies plant die Emission von Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 2,2 Milliarden US-Dollar in zwei Tranchen, die in den Jahren 2028 und 2031 fällig werden. Ein zentraler Zweck dieser Transaktion ist die geplante Rückzahlung bestehender 0,375-prozentiger Wandelanleihen im Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar, die im September 2027 fällig werden, beziehungsweise die Bedienung möglicher vorzeitiger Konversionen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, Nettoerlöse für die Finanzierung von Kapitalanforderungen im strategischen Wachstumsbereich der Cloud Infrastructure Services zu nutzen. Begleitende Derivatetransaktionen wie Wandelanleihen-Hedges und Optionsgeschäfte sollen potenzielle Verwässerungseffekte für bestehende Aktionäre abfedern.
Quelle: Pressemitteilung Akamai Technologies (SEC-Meldung)
Hinweis: Dieser Text dient der allgemeinen Information und ist weder Anlage-, Steuer- noch Rechtsberatung. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust.